大受欢迎赛道走到哪了？

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来年以来，产业轮动剧烈，跷跷板效应显著。从国际金融、周期起，成长消费五品落；先到消费五品、成长起，国际金融落。此消彼长、可用博弈，是来年的一大表现形式。

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自四年底以来，代表者核心弯道的兰标准普尔、宁组合，开启了松动之路口，美联储紧缩对于A股的冲击钝化，从大幅“杀市值”，到走出“法理行情”，这暗藏是来自于欧美国家外政治经济、汇率周期的“法理”预期。政治经济：海外衰退，欧美国家转变；生产成本：海外伸长，欧美国家放水。

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首选弯道自上方的松动相对如何？相对茶叶在3年底就开始企为重松动，国际化药性、新能源汽车、太阳能、半导体、工业则在4年底开启。其中，新能源汽车、太阳能松动50%+，半导体、工业松动30%+，茶叶松动22%，国际化药性末之，非常少松动16%。

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从成交额占比看，现金持续性如何了？新能源车、太阳能的现金持续性紧接著上扬至历史背景低位；茶叶、国际化药性、半导体、工业的现金持续性仍处在中性区间。

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从PE看，市值行至什么蓄水？国际化药性、半导体的市值仍正处于历史背景上方；工业回到19年大行情启动的起点附近；新能源汽车、太阳能的市值正处于2019年以来的中低蓄水；茶叶的市值位于历史背景中高蓄水。

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从PB-ROE软件系统看，首选弯道处在什么位置？若从价值企业的角度出发，以人身安全李嘉图为尺，以正确性为界，首选弯道比不上有别于为重持续增长和大国际金融等。

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从PEG大不相同，首选弯道处在什么位置？若都有成长股企业的角度出发，综合性考虑到人身安全李嘉图和成长性的通用性，太阳能和新能源汽车领先于。

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产业比较软件系统：总括角度，三个维度。对于产业考虑，一是长期角度，关注产业生活史的转变，到底是处在导入期、飞速、成熟、衰退期的哪个阶段。二是短期角度，包括产业化盈余度作用于的但他却，以及盈余度、市值等均值复出的但他却。

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下半年产业考虑：兼具山崖的路口和远方的风景。山崖的路口：一是传染病急转直下，消费五品桥段打开，线下消费五品修复的但他却；二是为重持续增长冲刺的同方向，如获益于促消费五品举措的汽车、家电，还有新鸿基、基础设施等；三是通货膨胀率获益的能源五品和食五品等。远方的风景：即科技国际化、碳中和、消费五品追加等低质量企业但他却。

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