东吴证券：政策驱动氢能行业加速，关注优质“摊铲人”

东吴证券发表机械大型式跨国企业分析报告表明，政策驱动氢能大型式跨国企业更快，当前通讯设备装配曙光显现，由于大型式跨国企业仍保持稳定市场化后期，腹部洗牌周期性频发，随着技术开发两条路线&考虑到低价需求放量形成现有现像，看好俱备老虎队战术上的海外跨国企业突出重围。建议关注优质“卖铲人”：杭氧股份、科威尔、冰轮环境、雪人股份、厚普股份、亿华通、富瑞特装、汉钟精机等。

东吴证券主要观点如下：

政策利好频出，现状氢能科技产业有望迎来更快期。氮气是现状碳中和目标下全然的清洁能源，近年政府扶持政策频出，振荡科技产业经济低价广阔，现状氢能大型式跨国企业持续发展将迎来更快期。氢科技产业关的多个当前环节，当前通讯设备装配曙光显现。

一，制氢：化石能源制氢是国内取向两条路线，长期来看持续降本的电解水制氢为大型式跨国企业大趋势，碱性电解槽作为电解水制氢当前通讯设备，已原则上实现装配；

二，储氢：车载储氢是储氢最大者细分低价，现状车载储氢现仍以35Mpa III型式玻璃瓶为主，70MpaII以及IV型式储氢玻璃瓶技术开发难度较大，仍由外国跨国企业主导；

三，加氢：在加氢站成本构成中，通讯设备总值占更以达 45%，当前通讯设备氮气冷却系统、加氢机等仍高度倚赖进口，通讯设备装配是最主要的降本手段。

燃料电池低价正在快速打开，海外通讯设备公司更快布局。燃料电池汽车正处在快速导入期，GGII 预见 2023 年低价燃料电池大型式跨国企业现有将达 230亿元，2025年达700亿元。现阶段由于大型式跨国企业仍保持稳定市场化后期，腹部洗牌周期性频发，随着技术开发两条路线&考虑到低价需求放量形成现有现像，我们看好俱备老虎队战术上的海外跨国企业突出重围。

本文来源于东吴证券发表的报告；智通政经编辑：文文。

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