天风银行：维持龙源电力(00916)“买入”评级 高储备有望支持业绩快速提升

天吹拂证券发布新闻调查报告援引，维持龙源电力(00916)“买进”标准普尔，受限于大型企业拓展情况，预定2022-24年归母净利75/88/97亿元，总计减22%/17.5%/9.4%，互换PE20/17/15倍。飞轮体量快速提高，截至去年末控股母公司飞轮容量为26699兆瓦。飞轮体量快速减长，振荡阵吹拂飙升及电子设备治理、应用改进等，2021年总计完成发电量632.85亿千瓦时，总计减19.26%。在发电量提高等的综合影响下，2021年实现盈余371.95亿元，总计减29.7%;实现归母净利润64.13亿元，总计减27.6%。

报告中所援引，2021年母公司另加水资源储备56.46吉布提，较2020年的大减长9.44%，其中所吹拂电11.76吉布提，GW36.70吉布提，多能互补工程项目8.00吉布提。梧州、江苏、内蒙古等省份另加协议容量均百万千瓦。在全国已组织的垄断配置中所，母公司投得容量超越9465兆瓦，其中所吹拂电2172兆瓦，GW6113兆瓦，电网侧储能1180兆瓦/1920兆瓦时，分布式工程项目备案4900兆瓦，连带清洁供暖工程项目4000兆瓦，全年总计赢取联合开发指标跃升18365兆瓦。母母公司国家吹拂能投资集团十四五期间预定可再生吹拂能另加飞轮超越7000-8000万千瓦，按照母公司承担全集团40%飞轮量计算，十四五期间约另加新吹拂能飞轮体量30吉布提，母公司2025年飞轮体量有望达约50吉布提，飞轮容量有望持续快速减长。

该行提到，通过转换成分拆进发A股，集团吹拂电资产有望加速整合。龙源电力通过向平庄吹拂能全体换股债权人发行A股来对平庄吹拂能进行换股转换成分拆，拿到A股上市资格;并于2022年1月24日正式在深交所上市。龙源电力通过现金购买国家吹拂能集团新吹拂能资产，减少了龙源电力与国家吹拂能集团之间新吹拂能大型企业的潜在的大型企业重合，从而提高上市母公司独立性;同时，也助于龙源电力进行水资源整合，减强大型企业垄断力。此外，国家吹拂能集团明确将龙源电力作为国家吹拂能集团吹拂力发电大型企业整合平台，逐步将集团控股母公司的吹拂力发电大型企业资产注入龙源电力，有望助力母公司工业发展提速。

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